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2018年汽车分时租赁与自动驾驶研究报告
字数:0.0万 页数:165 图表数:0
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编号:ZJF0XX 发布日期:2018-12 附件:下载

        分时租赁、网约车、 P2P是汽车共享出行的三种主要形式。网约车已经非常普及,P2P租车企业倒闭的差不多了,只有分时租赁保持着高速发展的势头。根据佐思产研的统计,到2018年底,国内分时租赁车队规模已达到20-25万台。

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        预计到2020年中国分时租赁车队规模将超过90万辆,到2022年将超过280万辆。

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分时租赁在2018年获得快速的发展,得益于多方面的原因,譬如:
20120114.gif电动车续航里程的大幅增加,提高了车辆使用次数
20120114.gif更多分时租赁定制车型推出,降低车辆成本
20120114.gif大量资本的介入,车队数量增加,规模效应开始显现
20120114.gif不断优化调度策略和算法,降低了运营成本
20120114.gif送车上门、随借随还等服务,让用车更便捷
20120114.gif汽车销售市场下滑,整车厂将更多资源投入到分时租赁领域

        总体上,用车成本的下降及用车便利性的提高,是分时租赁在近两年保持100%以上增速的主要原因。未来,自动驾驶技术的引入,将继续降低分时租赁的用车成本,让用车更加方便。分时租赁和网约车服务,最终将合二为一,发展成为无人出租车服务。

        一些技术初创企业,也看准了分时租赁市场的巨大机会,提供从车队管理调度、自主代客泊车等各种解决方案。

        RideCell是一家提供出行服务(含分时租赁)和自动驾驶车队管理系统的公司。2018年11月,RideCell宣布B轮融资总额增加至6000万美元。RideCell于2017年10月收购了无人驾驶公司Auro,并在最近获得了加州机动车管理部门的自动驾驶路测授权。

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        国内企业中,飞驰镁物也定位为移动出行服务提供商,针对网约车、分时租赁、公务用车、行业客户车队管理、试乘试驾等多种场景,提供“汽车软件和云平台”“数字化运营服务”“车载智能硬件”等方案。

        飞驰镁物于2016年12月获亿元A+轮融资, 2017年11月获5000万元A+轮融资,2018年3月完成数千万元人民币的A3轮融资。

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        AVP自主代客泊车将是分时租赁服务的重要一环,可以大大节省用户取还车的时间。业内领先的自动驾驶方案公司百度、驭势科技、纵目科技等,都宣布与分时租赁公司、主机厂一起,试点运营自主代客泊车服务。

        驭势科技与 GoFun、奇瑞新能源合作的成都分时租赁运营项目中,已部署10台自主代客泊车车辆。到2019年年底前,将部署 1000 辆带自主代客泊车功能的分时租赁车辆。

        百度联合GoFun、盼达用车、大道用车、小二租车、欧拉等共享租赁公司和比亚迪、江淮等整车厂,发起Apollo Valet Parking合作计划,在今年年底及明年,实现小规模商业园区和交通枢纽Valet Parking试运营,2019年下半年至2020年实现小规模商业化的自主代客泊车正式运营。

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        分时租赁已经开始冲击传统租车行业。传统租车的代表性企业神州租车,今年也宣布推出分时租赁服务。2018年上半年,神州租车投入34.2亿元采购新车,车队总规模达123879辆,主要是为了扩大分时租赁车队供应。
 
         根据环球车享的数据分析,一辆分时租赁车辆EVCARD,可以取代5.36辆私家车。

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        2020年全国分时租赁车队规模超过90万辆时,相当于会替代450万辆以上的私家车。2022年当全国分时租赁车队规模超过280万辆时,相当于会替代1400万辆以上的私家车。
     
        可见,分时租赁的高速发展,很快将影响到私人购车市场。包括共享化在内的新四化对传统汽车产业链的冲击,已经显而易见。

        《2018汽车分时租赁与自动驾驶研究报告》将以160多页的篇幅解读行业发展趋势,分析15家分时租赁运营商和10家技术供应商的产品服务、市场定位和运营策略。


Car sharing exists in three forms: timeshare rental, ride-hailing, and P2P (peer-to-peer) car rental. In China, ride-hailing now prevails; P2P car rental firms almost have gone out of business; only timeshare rental gathers pace. China is expected to see its timeshare rental fleets have 200,000-250,000 cars by the end of 2018, according to the data of ResearchInChina.

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It is predicted that China’s timeshare rental fleet size will outnumber 900,000 units by 2020 before hitting more than 2.8 million units in 2022.

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Timeshare rental boom in 2018 is largely credited to the following:
20120114.gifElectric vehicles can travel a far longer distance, allowing customers to use more often;
20120114.gifThe use of more customized car models for timeshare rental enables lower car cost;
20120114.gifThe influx of funds helps to increase fleets and scale effect plays a part;
20120114.gifThe improving scheduling strategy and algorithms lower operating cost;
20120114.gifDelivering cars to users’ door and allowing them to rent and return at any time among other services make it more convenient to use cars;
20120114.gifAutomakers put more resources into timeshare rental as their car sales drop

On the whole, lower price and more convenience for renting a car conduce to timeshare rental sustaining over 100% growth in recent two years. The introduction of autonomous driving technology will be another reason to let customers find it cheaper and easier to use a car in the future. As a result, timeshare rental and ride-hailing services will roll into one, that is, autonomous taxi service.

Some start-ups also have their eye on the promising timeshare rental market. They can provide a host of solutions from fleet management and scheduling to autonomous valet parking.

Among Chinese firms, FutureMove Automotive positions itself as a provider of mobility services. Its solutions like “automotive software and cloud platform”, “digital operation service” and “intelligent vehicle hardware” have been available to multiple scenarios such as ride-hailing, timeshare rental, business purpose vehicle, industrial customer fleet management and test ride and drive.

Autonomous valet parking (AVP), a key link to timeshare rental service, saves users a lot of picking and returning time. Leading autonomous driving solution providers like Baidu, UISEE and ZongMu Technology, all have announced to put their AVP service into trial operation by cooperating with timeshare rental firms and automakers. 

Timeshare rental already begins to shake traditional car rental industry in which the typical firm, CAR Inc. also has announced the launch of a timeshare rental service this year. In the first half of 2018, the car rental giant spent RMB3.42 billion buying new cars, most of which would be for expanding its timeshare rental fleets, a move sending its total fleet size to 123,879 units.
  
In 2020, China will boast the timeshare rental fleet size of more than 900,000 cars, equivalently replacing over 4.5 million private cars, and the figures to reach over 2.8 million and 14 million in 2022, respectively.

The report will explain the industry development trends and analyze 15 timeshare rental operators and 10 solution providers for their products and services, target market and operation strategy.

第一章 汽车分时租赁概述
1.1 共享出行概述
1.1.1 全球整车厂与共享出行、自动驾驶企业关系图(1)
1.1.2 全球整车厂与共享出行、自动驾驶企业关系图(2)
1.1.3美国共享出行概况
1.1.4 中国共享出行概况
1.2 分时租赁简介
1.2.1 分时租赁的价值
1.2.2分时租赁在国内外的发展
1.2.3 分时租赁需求明确,满足中短途出行
1.2.4分时租赁运营模式
1.2.5 分时租赁收入和成本构成
1.3 分时租赁平台和技术
1.3.1 分时租赁平台:前台功能
1.3.2 分时租赁平台:后台功能
1.4 分时租赁产业链构成

第二章 汽车分时租赁市场现状
2.1 分时租赁进入快速发展阶段
2.1.1 分时租赁受到资本市场亲睐
2.1.2 车企纷纷布局分时租赁
2.1.3  2017-2022分时租赁车辆规模及预测
2.1.4 2017-2022 分时租赁市场规模及预测
2.2 分时租赁发展趋势
2.2.1 分时租赁市场已出现领军者
2.2.2分时租赁市场不断向一二线线城市渗透
2.2.3分时租赁迎来整合期
2.2.4分时租赁企业面临诸多挑战
2.3 分时租赁与自动驾驶的结合
2.3.1 汽车分时租赁+自动驾驶
2.3.2 主要汽车分时租赁企业自动驾驶策略
2.3.3 分时租赁和网约车都将进化融合为自动驾驶出租车
2.3.4 自动驾驶对共享出行的影响

第三章 汽车分时租赁用户行为分析
3.1  用户基本画像
3.2 用户行为——使用频率
3.3 用户行为——订单时长
3.4 用户行为——订单距离
3.5 用户拥车
3.6 用户用车场景

第四章 汽车分时租赁运营商研究
4.1 GoFun出行
4.1.1 企业简介
4.1.2 发展历程
4.1.3 业务布局
4.1.4 运营分析
4.1.5 发展规划和自动驾驶布局
4.2 环球车享
4.2.1企业简介
4.2.2发展历程
4.2.3 EVCARD分时租赁业务模式
4.2.4 EVCARD分时租赁业务布局
4.2.5 EVCARD分时租赁业务优势
4.2.6 EVCARD运营分析
4.2.7 相关技术
4.2.8发展战略
4.2.9 样板城市-广州
4.2.10 扩张策略
4.3 盼达用车
4.3.1企业简介
4.3.2发展历程
4.3.3共享出行业务布局
4.3.4 共享出行业务特色
4.3.5无人驾驶共享汽车践行者
4.4 Ponycar
4.4.1 企业简介
4.4.2 发展历程
4.4.3 运营分析
4.4.4 Ponycar 宣布品牌升级
4.4.5 战略合作
4.4.6 发展战略
4.5 TOGO 途歌
4.5.1 企业简介
4.5.2 发展历程
4.5.3 融资分析
4.5.4 运营分析
4.5.5合作事宜
4.5.6 发展规划
4.6 一度用车
4.6.1 企业简介
4.6.2 发展历程
4.6.3运营分析
4.6.4 一度伙伴计划
4.7 京鱼出行
4.7.1 企业简介
4.7.2 业务布局
4.7.3运营分析
4.7.4运营策略
4.8 易开出行
4.8.1 企业简介
4.8.2 发展历程
4.8.3 业务布局
4.8.4 经营策略
4.8.5 发展战略
4.9 小二租车
4.9.1 企业简介
4.9.2 发展历程
4.9.3 业务布局及规划
4.9.4 经营分析
4.10 巴歌出行
4.10.1 企业简介
4.10.2 发展历程
4.10.3 运营分析
4.10.4 战略合作
4.11大道用车
4.11.1 企业简介
4.11.2 大道用车宣布运营盈利
4.11.3 大道用车+自动驾驶
4.11.4 战略合作
4.12 摩范出行
4.12.1 企业简介
4.12.2 业务布局及运营分析
4.12.3 2018年主要合作项目
4.12.4 发展战略
4.13 长安出行
4.13.1 企业简介
4.13.2 分时租赁业务布局
4.13.3 长安出行“智行”无人驾驶版块上线
4.13.4 合作事宜
4.14 神州租车
4.15 立刻出行

第五章 分时租赁技术供应商研究
5.1 RideCell
5.1.1 公司简介
5.1.2 投资人和客户
5.1.3 产品及定位
5.1.4 应用区域和案例
5.2 飞驰镁物
5.2.1 企业简介
5.2.2 移动出行业务
5.2.3 移动出行相关产品
5.2.3.1 移动终端应用定制开发
5.2.3.2 移动出行监控管理平台
5.2.3.3 移动出行硬件定制开发
5.2.4 服务客户
5.2.5 发展战略及布局
5.3 Bestmile
5.3.1 Bestmile的定位
5.3.2 Bestmile产品及客户
5.3.3 Bestmile未来规划
5.4 Fleetonomy
5.4.1 Fleetonomy 车队管理
5.5 微租车
5.5.1发展历程
5.5.2产品及技术
5.5.3业务模式
5.5.4 战略合作
5.6 速锐得
5.6.1  速锐得产品及技术
5.6.2 速锐得车载TBOX智能终端
5.6.3 速锐得分时租赁解决方案
5.7 纵目科技
5.7.1 纵目合作伙伴与客户
5.7.2 纵目科技的两种商业模式
5.7.3 纵目科技共享出行系统方案
5.7.4 纵目科技共享出行应用场景和技术
5.7.5 纵目科技共享出行服务商业模式
5.7.6 纵目科技自主泊车技术方案
5.8 驭势科技
5.8.1 产品及技术
5.8.2 驭势科技AVP方案
5.8.3 驭势科技AVP与出行公司合作案例
5.9 百度AVP
5.9.1 百度AVP技术方案
5.9.2 百度室内停车场高精地图
5.9.3 百度AVP安全框架
5.9.4百度AVP与出行公司合作案例
5.10 中电昆辰

1. Overview of Timeshare Rental
1.1 Overview of Car Sharing
1.1.1 Relation Chart between Global Automakers and Car Sharing & Autonomous Driving Firms (1)
1.1.2 Relation Chart between Global Automakers and Car Sharing & Autonomous Driving Firms (2)
1.1.3 Overview of Car Sharing in the United States
1.1.4 Overview of Car Sharing in China
1.2 Introduction to Timeshare Rental
1.2.1 Value
1.2.2 Development at Home and Abroad
1.2.3 Explicit Need for Short- and Medium-distance Mobility
1.2.4 Operation Mode
1.2.5 Revenue and Cost Structure
1.3 Timeshare Rental Platform and Technology
1.3.1 Platform: APP User-end Functions
1.3.2 Platform: Background Functions
1.4 Composition of Timeshare Rental Industry Chain

2. Status Quo of Timeshare Rental Market
2.1 Rapid Development Stage
2.1.1 Timeshare Rental Is Favored by the Capital Market
2.1.2 Automakers Forays in Timeshare Rental Successively
2.1.3 Fleet Size in 2017-2022E
2.1.4 Market Size in 2017-2022E
2.2 Development Trends
2.2.1 Leaders Have Emerged
2.2.2 Penetration into First- and Second-tier Cities
2.2.3 Integration Begins
2.2.4 Timeshare Rental Firms Face Challenges
2.3 Fusion of Timeshare Rental with Autonomous Driving
2.3.1 Timeshare Rental + Autonomous Driving
2.3.2 Autonomous Driving Strategies of Major Timeshare Rental Companies
2.3.3 Timeshare Rental and Ride-hailing Will Evolve Together into Autonomous Taxi Mobility
2.3.4 Impact of Autonomous Driving on Car Sharing

3. Analysis of Timeshare Rental Users’ Behaviors
3.1 Basic Portrait of Users
3.2 User Behavior - Frequency of Use
3.3 User Behavior - Order Duration
3.4 User Behavior - Order Distance
3.5 Car Ownership
3.6 Scenarios

4. Timeshare Rental Operators
4.1 GoFun
4.1.1 Profile
4.1.2 Development Course
4.1.3 Business Layout
4.1.4 Operation
4.1.5 Development Planning and Layout in Autonomous Driving
4.2 Global Car Sharing
4.2.1 Profile
4.2.2 Development Course
4.2.3 EVCARD Timeshare Rental Model
4.2.4 EVCARD Timeshare Rental Layout
4.2.5 EVCARD Timeshare Rental Advantage
4.2.6 EVCARD Operation
4.2.7 Related Technologies
4.2.8 Development Strategy
4.2.9 Model City - Guangzhou
4.2.10 Expansion Strategy
4.3 Pand Auto
4.3.1 Profile
4.3.2 Development Course
4.3.3 Car Sharing Business Layout
4.3.4 Car Sharing Business Features
4.3.5 Practitioner of Autonomous Car Sharing
4.4 Ponycar
4.4.1 Profile
4.4.2 Development Course
4.4.3 Operation
4.4.4 Brand Upgrade
4.4.5 Strategic Cooperation
4.4.6 Development Strategy
4.5 TOGO
4.5.1 Profile
4.5.2 Development Course
4.5.3 Financing
4.5.4 Operation
4.5.5 Cooperation
4.5.6 Development Plan
4.6 Yidu Yongche
4.6.1 Profile
4.6.2 Development Course
4.6.3 Operation
4.6.4 Partner Program
4.7 Whale Mobility
4.7.1 Profile
4.7.2 Business Layout
4.7.3 Operation
4.7.4 Operation Strategy
4.8 Eakay
4.8.1 Profile
4.8.2 Development Course
4.8.3 Business Layout
4.8.4 Operation Strategy
4.8.5 Development Strategy
4.9 Xiaoer Chuxing
4.9.1 Profile
4.9.2 Development Course
4.9.3 Business Layout and Planning
4.9.4 Operation
4.10 Bage Share
4.10.1 Profile
4.10.2 Development Course
4.10.3 Operation
4.10.4 Strategic Cooperation
4.11 Dadao
4.11.1 Profile
4.11.2 Operating Profit
4.11.3 Dadao +Autonomous Driving
4.11.4 Strategic Cooperation
4.12 Morefun
4.12.1 Profile
4.12.2 Business Layout and Operation
4.12.3 Major Cooperation Projects in 2018
4.12.4 Development Strategy
4.13 Changan Travel
4.13.1 Profile
4.13.2 Timeshare Rental Business Layout
4.13.3 "Intelligent" Autonomous Driving
4.13.4 Cooperation
4.14 CAR Inc.
4.15 LIKE

5 Timeshare Rental Technology Providers
5.1 RideCell
5.1.1 Profile
5.1.2 Investors and Customers
5.1.3 Products and Positioning
5.1.4 Applied Fields and Cases
5.2 FutureMove Automotive
5.2.1 Profile and Mobility Business
5.2.2 Mobility-related Products
5.2.3 Customers
5.2.4 Financing and Development Strategy
5.3 Bestmile
5.3.1 Positioning
5.3.2 Products and Customers
5.3.3 Future Planning
5.4 Fleetonomy
5.4.1 Fleet Management
5.5 Yiweixing (Beijing) Technology
5.5.1 Development Course
5.5.2 Products and Technologies
5.5.3 Business Model
5.5.4 Strategic Cooperation
5.6 Thread
5.6.1 Products and Technologies
5.6.2 Automotive TBOX intelligent terminal
5.6.3 Timeshare Rental Solution
5.7 ZongMu Technology
5.7.1 Partners and Customers
5.7.2 Two Business Models
5.7.3 Car Sharing System Solution
5.7.4 Care Sharing Applied Scenarios and Technologies
5.7.5 Car Sharing Service Business Model
5.7.6 Autonomous Parking Solutions
5.8 UISEE
5.8.1 Products and Technologies
5.8.2 AVP Solution
5.8.3 Cooperation with Mobility Companies
5.9 Baidu AVP
5.9.1 Technical Solution for AVP
5.9.2 HD Map of Indoor Parking Lot
5.9.3 Security Framework of AVP
5.9.4 Baidu AVP Cooperation with Mobility Companies
5.10 SKunchen Technology

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