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2020年商用车ADAS产业研究报告
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编号:LY 发布日期:2020-10 附件:

        商用车包括了大客车、大货车等,由于体型庞大、盲区多、司机疲劳驾驶问题等,容易导致交通事故的发生,而包括了紧急制动系统、车道保持系统、驾驶员监测系统等功能在内的ADAS功能,能够有效的解决上述问题,从而降低事故的发生率。

        商用车 ADAS 按具体功能又可以分为:提示预警类、控制类、网联类。网联类ADAS功能是随着智慧交通、智慧城市、车辆智能网联技术的发展而出现的高级辅助驾驶功能,目前尚在不断拓展完善中。

商用车ADAS功能单一,发展滞后于乘用车

        由于总体销量相对少,商用车车型更新速度远低于乘用车,因此ADAS功能也相对单一,ADAS应用进展滞后于乘用车。

        譬如中国乘用车市场L2级车型销量占比已经超过15%,但是L2级卡车才刚量产。一汽解放总经理朱启昕分析认为,未来三年(2021-2023年)将是L2级卡车的推广期。

        当前已经量产的卡车ADAS功能主要包括:ACC、AEBS、LDW、DMS、FCW、盲区监测。

        戴姆勒新Actros是全球首款实现全速域L2级自动驾驶的量产卡车。2020年9月,戴姆勒展示第五代Actros车型,搭载了第五代主动制动辅助系统(ABA 5)。通过雷达和摄像头系统的协作,ABA 5能够在特定条件下识别前车、静止障碍物以及路面上的各种行人状态,如迎面而来、横穿马路、走在路上或突然停下的行人等。并对驾驶员做出分级提示。若驾驶员未做出充分反应,系统将减速进行干预或在限制范围内采取完全紧急制动,并在车辆停稳后启动电子驻车系统。在特定行驶条件下,该系统可为驾驶员提供车辆纵向和横向引导、自动保持跟车车距、自动加速和转向等功能。

        2019年底,一汽解放J7高端智能重卡以“挚途领航”智能驾驶辅助系统诞生,该系统主要包括由车道居中控制(LKS)技术、ACC、AEBS、驾驶员疲劳辅助、FCW等ADAS功能。整车硬件方面主要增加了车载雷达、摄像头等配置,价格较常规版解放J7并未贵出太多。

        2019年底,陕汽重卡德龙X6000亮相。德龙X6000配备了LDW、DMS、环境监测系统、ACC、AEBS等ADAS系统。


        商用车ADAS进展缓慢的原因是多方面的,其中有一点是受制于线控底盘。做提示预警类ADAS相对容易,而做好控制类的ADAS功能则需要线控底盘足够开放和降低门槛。而商用车转向和制动系统的Tier 1主要是威伯科和克诺尔。从国内商用车OEM的角度,也在等待国内线控底盘方案的成熟。譬如,万安等国产线控底盘方案已经进入了测试阶段。

轻客市场,ADAS功能助力上汽大通销量赶超江铃全顺

        2020年 1~8月,轻客累计销售19.7万辆,同比下降1.9%。8月销量上汽大通增幅最大,达63%,而江铃轻客销量则下滑17%。

商用车ADAS_副本.png

(来源:第一商用车网)

        除了动力性能优秀之外,上汽MAXUS更强的ADAS配置也助力不少。

        大通V90搭载ACC、AEB、LDW、FCW等配置,可以实现盲区监测、变道辅助等功能。更配备博世9.3版本ESP,提供媲美高级轿车的主动安全防护。采用V90底盘的大通RV90 C的在安全和舒适配备上,包括智能启停、ACC、AEB、LDW、流媒体后视镜、LED自动感应大灯、自动雨刮等配置。

        当前的江铃全顺车型则只装有最基本的安全配置,如博世8.0版ABS+EBD+ESP系统。虽然也配备倒车雷达,但无倒车影像。同时LCA变道辅助、LDW、FCW等也并未配备。

        为了缩短在ADAS方面的差距,2020北京车展上江铃推出全顺Pro,预售价区间为16.88-23.98万元,计划在12月6日正式上市。新一代全顺Pro采用的MobileyeQ4芯片及相应ADAS功能包,科大讯飞飞鱼2.0智能网联系统、EPAS电子换挡系统、全系标配Bosch最新9.3版本ESP等。

智能化客车全面融入车路协同和智能交通

        由于大巴往往在市区固定道路上行驶,因此智能化客车全面融入车路协同和智能交通。主要的客车OEM都推出了类似方案。

        2020年9月,宇通客车发布WITGO智慧出行解决方案,目前已在郑州郑东新区实现落地,旨在于围绕聪明的车、智慧的路、智能站台、无人场站、云控平台、自动充电六个方面,实施建设城市智慧出行交通系统。宇通智能驾驶公交U12可实现自动加减速、自动转向、车路协同、自动识别红绿灯通过路口、自动进站、自动泊车等功能,达到L3级自动驾驶能力。在智能网联方面,配备360全景环视、碰撞缓解控制系统、驾驶行为监测、油门防误踩、停车制动、坡道辅助等多功能。

        2020年,苏州金龙发布全新战略:成为智慧交通系统的解决方案提供商。该方案方案包括四大模块:智慧公交、智慧站台、智慧运营、智慧出行。苏州金龙蔚蓝Azure的ADAS系统包括疲劳驾驶预警、自动紧急制动、车道偏移预警,电子后视镜及360°全景环视系统,驾驶员状态监测。

        2020年8月,中通客车正式发布了“智慧道路+智能公交+云控平台”。同期,中通客车“5G智能驾驶公交车”亮相岛城,并上路测试运营。据悉,该车具备交互、自主巡航、车路协同等功能,可实现红绿灯识别、精确进站停靠、紧急避险、前方穿越警告等。

        “5G智能自动驾驶”公交车上装了很多摄像头、雷达,比如车辆A柱两个16线激光雷达,感知前方和侧面的物体;毫米波雷达探测车辆前面物体距离;12个超声波雷达用于低速泊车以及障碍预警。

        5G智能驾驶车辆还与智慧公交车智网平台协同运作,该平台集成了血压酒精检测、一键报警、疲劳驾驶监测、8路视频监控、防碰撞预警、车危仪、陀螺仪、360度全景环视和电子后视镜等先进设备,实现人与人、人与车、车与路的信息交互。

        客车ADAS方面,2018年5月推出的《中国客车安全评价规程》(C-SCAP)值得关注。C-SCAP从制动安全、稳定安全、结构安全、保护安全四个维度构建评价体系。其中,制动安全类包括制动性能、ABS性能、AEB性能三个子项目;稳定安全类包括操纵稳定性、侧倾稳定性、ESC性能、LDW性能四个子项目;加分类包括驾驶员状态监控、智能限速提醒、全车三点式安全带三个子项目。

ADAS技术方案商在商用车市场获得突破

        在高度割裂的商用车市场,给了国内ADAS方案商不同的切入机会。

        中天安驰推出的G5设备是一款DSM+ADAS一体机,主要在普货和危化品运输取得突破。中天安驰ADAS服务已经服务于数十万台商用车。

        开易科技通过集成ADAS功能的SDK服务,采用与智能车载方案商、品牌商等合作的方式,切入了后装市场。其软件产品通过模型压缩和硬件加速技术降低了对芯片运算能力的要求。目前,开易科技后装产品(智能后视镜为主)的总用户规模已接近千万。

        多数AEB大多以“一脚刹车”为主,驾驶员感受较差,特殊场景下反而会增加安全隐患,例如运输钢管或危化品的车辆。因此,所托瑞安在商用车制动算法方向,联手物流公司、货运平台等终端用户共同进行产品开发与升级,通过驾驶员的需求反馈不断升级算法、优化产品,并最终形成了“先预警、再减速、后刹车”的制动策略,实现平稳制动,提升了驾驶员体验。

        极目智能、Maxieye、中科慧眼则在视觉算法上取得突破,某些性能上已经超过行业领头羊Mobileye。

        极目智能已向苏州金龙、厦门金旅、上海申龙、青年汽车、珠海银隆、上海万象等多家国内客车企业批量供货。

        Maxieye则在AEBS市场优势明显,与郑州宇通、长城汽车、北汽福田、厦门金龙、安凯客车、重汽豪沃、天津清智、瑞立科密、万安科技等主机厂以及Tier1建立了合作关系。

        中科慧眼深耕双目视觉,在限高和双目AEB方面均有突破,2019年底其产品已应用到了十几个城市的公交车上。

另外,在商用车车联网上积累了众多客户的中寰卫星和鸿泉物联等,也将产品线从车联网拓展到了商用车ADAS。这类供应商在单车智能上竞争力不如算法见长的初创公司,但是在车路协同和智能交通项目上具备综合竞争力。

第一章 商用车ADAS产业概况
1.1 商用车ADAS技术和功能
1.1.1 汽车 ADAS 技术定义与商用车领域应用
1.1.2 商用车 ADAS 应用的必要性
1.1.3 商用车 ADAS 主要功能分类
1.1.4 提示类、警示类ADAS功能
1.1.5 控制类ADAS功能
1.1.6 网联类ADAS功能
1.1.7 商用车 ADAS 主流技术方案与功能
1.1.8 商用车 ADAS 典型应用场景及技术
1.1.9 商用车 ADAS 不同发展阶段的功能特征
1.2 相关政策法规
1.2.1 全球商用车 ADAS 政策法规
1.2.2 中国商用车 ADAS 政策法规
1.2.3 国内主动安全/ADAS法规迅速推进
1.3 市场和行业现状
1.3.1 中国商用车市场发展现状
1.3.2 中国商用车市场产品结构
1.3.3 中国商用车市场品牌结构
1.3.4 中国商用车 ADAS 渗透率
1.3.5 中国商用车企业在 ADAS自动驾驶领域布局

第二章 卡车OEM的 ADAS应用现状
2.1 大众汽车
2.1.1 大众汽车简介
2.1.2 大众集团2019年各子品牌销量
2.1.3 大众集团2025战略
2.1.4 大众商用车型的ADAS配置
2.2 Volvo
2.2.1 Volvo介绍
2.2.2 Volvo商用车ADAS方案
2.2.3 沃尔沃卡车的ADAS配置
2.3 戴姆勒
2.3.1 戴姆勒介绍
2.3.2 戴姆勒卡车ADAS发展历程
2.3.3  戴姆勒卡车的ADAS功能
2.3.4 戴姆勒卡车PPC系统
2.3.5 戴姆勒卡车的ADAS配置
2.3.6 戴姆勒卡车的其他智能网联配置
2.4 福田汽车
2.4.1 福田汽车介绍
2.4.2 福田汽车战略客户和全球合作伙伴
2.4.3 福田超级卡车
2.4.4 福田卡车的ADAS配置
2.5 东风汽车
2.5.1 东风汽车介绍
2.5.2 东风汽车商用车ADAS开发路线图
2.5.3 东风智能卡车
2.5.4 东风卡车的ADAS配置
2.6 中国重汽
2.6.1 中国重汽介绍
2.6.2 中国重汽工厂国内生产基地及海外布局
2.6.3 中国重汽L3级智能卡车
2.6.4 中国重汽Ⅱ代智能卡车的ADAS配置
2.7 一汽解放
2.7.1 一汽解放介绍
2.7.2 一汽解放产品布局和生产布局
2.7.3 一汽解放ADAS自动驾驶发展历程
2.7.4 一汽解放卡车的ADAS功能配置
2.8 陕汽
2.8.1 陕汽介绍
2.8.2 陕汽控股商用车布局
2.8.3 陕汽重卡新车型的ADAS配置
2.9 上汽红岩
2.9.1 上汽红岩介绍
2.9.2 上汽红岩四大产品系列
2.9.3 上汽红岩新车型的ADAS配置
2.10 联合卡车
2.10.1 联合卡车简介
2.10.2 联合卡车的ADAS配置

第三章 客车OEM的 ADAS应用现状
3.1 上汽大通
3.1.1 上汽大通在轻客市场增长最快
3.1.2 大通车型的ADAS配置
3.2 江铃
3.2.1 江铃简介
3.2.2 江铃车型的ADAS配置
3.3 宇通客车
3.3.1 宇通客车介绍
3.3.2 宇通客车校车和客车ADAS方案
3.3.3 最新车型的ADAS配置
3.4 金龙客车
3.4.1 金龙客车介绍
3.4.2 金龙客车ADAS与车联网
3.4.3 金龙客车的ADAS/AD动向
3.4 中车
3.4.1 中车电动
3.4.2 最新车型的ADAS配置
3.5 金旅
3.5.1 金旅客车介绍
3.5.2 最新车型的ADAS配置
3.6 其他客车的ADAS配置

第四章 商用车ADAS技术供应商研究
4.1 极目智能
4.1.1 极目智能简介
4.1.2 极目智能产品
4.1.3 极目智能视觉产品应用
4.1.4 极目智能的车路协同布局
4.2 Maxieye
4.4.1 Maxieye简介
4.4.2 Maxieye 视觉产品
4.4.4 Maxieye 自动驾驶方案
4.4.5 Maxieye 发展历程
4.4.6 合作客户
4.3 中天安驰
4.3.1 公司简介
4.3.2 主要产品1
4.3.3 主要产品2
4.3.4 客户和伙伴
4.4 中寰卫星
4.4.1 公司简介
4.4.2 主要产品
4.5 开易科技
4.5.1 公司简介
4.5.2 发展历程
4.5.3 主要产品
4.5.4 市场布局和核心团队
4.5.5 客户与合作伙伴
4.6 瑞为技术
4.6.1 公司简介
4.6.2 产品特点
4.6.3 客户和应用案例
4.7 福瑞泰克
4.7.1 公司简介
4.7.2 主要产品1
4.7.3 主要产品2
4.7.4 合作客户和合作伙伴
4.8 Mobileye
4.8.1 Mobileye商用车业务简介
4.8.2 Mobileye Shield+
4.8.3 Mobileye 8 Connect
4.9 中科慧眼
4.9.1 中科慧眼简介
4.9.2 中科慧眼产品
4.9.3 同类产品对比
4.9.4 市场和应用案例
4.10 所托瑞安
4.10.1 公司简介
4.10.2 主要产品
4.10.3 公司业绩和产品优势
4.11 鸿泉物联
4.11.1 公司简介
4.11.2 网联化业务
4.11.3 智能化产品
4.11.4 业绩和客户

第五章 产业现状和趋势
5.1  ADAS后装市场趋势
5.2  ADAS+DMS集成趋势
5.3  前装 ADAS 由预警向制动功能升级
5.4  AEB上车的线控底盘困境
5.5  中国客车安全评价规程(C-SCAP)
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