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 《21世纪经济报道》引用水清木华研究成果:两岸赛跑手机代工
 
添加时间:2008-04-02   编辑:   来源:21世纪经济报道
 

2005-02-21

  据水清木华研究报告显示,TCL的代工伙伴主要有台湾富士康、台湾仁宝、LG、韩国Pantech等。其中,富士康通常提供贴片等服务,不以整机代工的身份出现;台湾仁宝主要代工TCL的高档GSM手机,Pantech代工TCL的CDMA手机。在仁宝代工的型号中有TCL的2002-2003年最为热销的主力机型3188。TCL与富士康、仁宝的合作一直比较稳定。

  水清木华《2004年中国手机行业产业链研究报告》指出,台商在手机连接器、LCD(液晶显示屏)等关键零组件的产业布局上已经相当成熟,并已深入内地。报告指出,目前国内市场上的手机连接器主要是台湾地区和美国厂商生产的产品。台湾地区厂商主要以鸿海为代表,在深圳和北京投资设厂,为深圳和北京的手机厂商供应连接器产品。而台湾厂商在全球LCD市场上有着举足轻重的作用,主要供应商有碧悠、胜华以及光联等厂商;另外,台湾也是世界上最大的LED生产地区,拥有最大的产能和产量,LCD与LED是过去一年手机零部件缺货最为严重核心部件。可以说,在手机产业的生死存亡上,台商有相当的决定作用。而大陆厂商对外技术的依存度极高。水清木华报告分析指出:手机的生产牵涉到最后测试,全世界有1000家电子制造厂,极少企业具备有这个能力。国内确定有的只有几家外资企业如旭电、伟创力等几家。但是台湾的笔记本电脑OEM厂家如广达、仁宝、英业达、华宇都拥有这个能力,主板厂华硕也有,其他如华宝、光宝、奇美通讯、卓力国际也全部拥有这个能力。这些台商大多已布局手机制造业。

 

两岸赛跑手机代工
  
  目前国内市场上的手机连接器主要是台湾地区和美国厂商生产的产品。台湾厂商在全球LCD市场上有着举足轻重的作用,台湾也是世界上最大的LED生产地区。可以说,在手机产业的生死存亡上,台商有相当的决定作用。
      
  “台湾IT产业以PC等产品切入代工行业已经有20年了,并不是做手机才开始。这种经验的传承带来的品质要求恐怕是大陆品牌厂商需要花点时间去补课的。”台湾手机代工商光宝通信移动事业部一位人士的语气中充满着一种不容置疑的骄傲。

  早在1999年前后,光宝已成为科健、南方高科等国产手机商贴牌供应商。2003年SARS期间,光宝将其生产基地陆续从台湾迁往大陆。2004年初,光宝董事会在台湾宣布投资4.4亿新台币在广州设置光宝通信公司,成立光宝大陆第一个手机生产基地;另外配合手机制造,在无锡另设一家负责光学仪器制造、加工的零组件公司“光宝光电”。

  几乎与此同时,光宝在大陆遭遇了同样迁徙而至的台湾同行:广达、明基、华宝、英业达等老牌代工厂商,他们与光宝一样,在大陆国产手机崛起的几年中,担当了OEM或ODM的幕后英雄。迁徙,让他们离客户更近了一步。   台前幕后五年

  经过这五年台前幕后的耳鬓厮磨,对台湾人而言,大陆已经不再是一个陌生的市场。

  根据中国海关数据统计,在国产手机最为风光的1999-2003年,大量由韩国、台湾地区、日本流入的贴牌机占据了主流,在最为巅峰的2003年,中国从韩国进口手机1400万部、价值20.3亿美元,来自台湾地区的手机共400万部价值4.9亿美元,从日本进口350万部手机价值2亿美元。

  由于从日本进口的手机多为小灵通,实际上韩国、台湾省的手机代工业在国产手机的兴起中担任了极为重要角色。以2003年,国产手机占据中国手机市场的半壁江山,以一年全国销售规模6000万台计,国产品牌中有3/5来自韩国和台湾地区的代工厂。

  业界流传一种说法,有台湾人冲入的制造业,其性价比之高,足令其他代工业者退避三舍。光宝人士说,2004年,成本竞争的加剧开始把大陆厂商与韩国人的生意大量转移到了台湾,即便是手机行业后来者的光宝这一年也收获了500万部手机的出货量,其中约30%来自大陆厂商。

  曾经宣称“自主研发”的中国国产手机厂商们,从来都未曾摆脱对台湾代工厂的依赖。

  据水清木华研究报告显示,TCL的代工伙伴主要有台湾富士康、台湾仁宝、LG、韩国Pantech等。其中,富士康通常提供贴片等服务,不以整机代工的身份出现;台湾仁宝主要代工TCL的高档GSM手机,Pantech代工TCL的CDMA手机。在仁宝代工的型号中有TCL的2002-2003年最为热销的主力机型3188。TCL与富士康、仁宝的合作一直比较稳定。

  而台湾华宝、明基、华冠长期与康佳、夏新有专业代工合作,作为近年份额快速上升的华宝一向以代工为主业,早期康佳占华宝的代工比例超过了70%,康佳早期的折叠机全部由华宝制造。最近华宝又凭借为摩托罗拉代工的E360、E365两款手机在市场上声名大振。
  
  20年鸿沟

  如果说2004年以前,两岸厂商的合作大都隔海相望的话,2004年,各大台湾代工商已将工厂搬到了国产厂商的家门口。更为重要的是,对外的技术依赖让5年之内速成的国产厂商一时难以自立。

  前述台湾光宝人士说,与国内厂商在技术上一穷二白起家相比,台湾手机厂商大都有20年左右的IT从业背景。“以光宝来说,我们是以LED(发光二极管)起家的,另外我们还有照相用模组等手机关键部件的制造经历,这么多年给欧美厂家代工的经验,在品质和生产技术上已经有相当的经验传承。”

  他认为,类似于华硕、华宝、华冠等台商,在PC及电子零部件领域打磨多年,作为代工企业,其本身在产业链上的布局已为其在采购成本及技术扶持上占尽了先机。

  “何况,台湾人在大陆还有那么大的商圈。”他指出,台商有明显的群聚效应,上下游厂商协同作战,形成一条完整的产业链,上中下游的制造者一气呵成,把成本降到最低。

  据水清木华《2004年中国手机行业产业链研究报告》指出,台商在手机连接器、LCD(液晶显示屏)等关键零组件的产业布局上已经相当成熟,并已深入内地。

  报告指出,目前国内市场上的手机连接器主要是台湾地区和美国厂商生产的产品。台湾地区厂商主要以鸿海为代表,在深圳和北京投资设厂,为深圳和北京的手机厂商供应连接器产品。

  而台湾厂商在全球LCD市场上有着举足轻重的作用,主要供应商有碧悠、胜华以及光联等厂商;另外,台湾也是世界上最大的LED生产地区,拥有最大的产能和产量,LCD与LED是过去一年手机零部件缺货最为严重核心部件。可以说,在手机产业的生死存亡上,台商有相当的决定作用。

  而大陆厂商对外技术的依存度极高。水清木华报告分析指出:手机的生产牵涉到最后测试,全世界有1000家电子制造厂,极少企业具备有这个能力。国内确定有的只有几家外资企业如旭电、伟创力等几家。

  但是台湾的笔记本电脑OEM厂家如广达、仁宝、英业达、华宇都拥有这个能力,主板厂华硕也有,其他如华宝、光宝、奇美通讯、卓力国际也全部拥有这个能力。这些台商大多已布局手机制造业。

  有业内人士透露说,康佳目前已建立多条手机的SMT(表面贴装)生产线,但是仍有不少高端手机无法利用自己的生产线,因为前段的打板、后段的测试都非其技术实力能突破的,加之高端手机的原材料紧缺,自行生产采购困难,且成本大幅度提高,对毛利率本来就不高的康佳来说无法接受。所以康佳高端机相当部分要委托其台湾等厂家代工,类似情况在国产厂商中不在少数。
  
  必然的代工时代

  在牌照放开的呼声中,国产手机厂商正在感受着盛极而衰的煎熬,但是对于摩拳擦掌要在大陆大干一场的台商而言,手机产业却如日中天。

  华宝人士分析,对大多数台商而言,中国手机牌照的放开不过是一个诱因,选择迁徙大陆的更大原因在于,中国大陆几乎已经成为全球手机制造工厂,而诺基亚、摩托罗拉等一线手机厂以及阿尔卡特、西门子、索尼爱立信等二线厂商近年纷纷跳出成本高昂的生产环节,这几成一个大势。而国内各类手机研发公司的出现也改变了大陆厂商的产业格局,手机产业链正在重新整合。

  中国海关统计数据显示,中国手机的出口量正在不断攀升,2003年手机出口9523万部,比2002年上升了50.8%,而这些出口手机大多销往欧美等地。“这说明海外品牌已经在快速跳出制造领域。”华宝人士说,而这正是台湾人的强项。

  麦肯锡近期的调查报告也显示,在2003年,手机代工厂商和EMS(电子制造厂商)厂商占全球手机产能的份额为29%,而到2004年上升到45%。

  代工厂商甚至正在逐步侵蚀品牌手机的市场空间。在欧洲,台湾手机代工业者通过与运营商合作,甚至威胁到了诺基亚的地位:2002年,在英国沃达丰的用户中,使用诺基亚的手机用户占45%,由沃达丰向代工厂商定制的手机只有2%;而到了2004年,诺基亚只占25%的份额,而代工厂商上升到了30%。

  要争夺品牌厂商的地盘,中国大陆是最好的练兵场。

  尽管中国的国产手机厂商拥有15%-20%的毛利率,而富士康、伟创力等代工厂商的毛利率只有不足10%,但是两者的规模差距却如此巨大的:手机代工老大伟创力2003年生产手机超过8000万部,占全世界16%,索尼爱立信、西门子、摩托罗拉都大量委托伟创力生产;而富士康正在追赶伟创力,在收购奇美后大有超越伟创力之势。

  而波导、TCL理想的生产量近期不可能突破1500万部,尽管他们宣布有高达2000万和4000万的产能。饥饿的生产线将只会是一个巨大的负担。


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