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《计算机世界报》:MP3市场:恐龙角逐 蚂蚁的命运该是如何?
摘要:
   

《计算机世界报》:采访水清木华研究中心高级咨询师周彦武

  在闪存市场信息上,三星何以一家独大,水清木华市场总监周彦武向记者分析说:晶圆厂的投资非常大,因为三星财团拥有三星人寿和三星金融这样超强的融资集团,为三星发展晶圆提供了资金保障,这在其他国家都是不可能做到的。日本企业则相对保守的多,当市场容量达到三倍时,产能才扩大一倍。在NAND闪存领域内,由于三星的生产规模巨大,成本控制的非常低,所以迅速形成了领先优势。三星加上东芝和现代控制着市场的绝大部分份额,而美光,瑞萨,意法半导体则瓜分其余的市场。

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  周彦武向记者分析说,虽然三星在全球内大出风头,但是从技术上来讲,日本还是要强于韩国,一些日本厂商过份迷恋自己技术,而市场却被忽视了,苹果和三星则抓住了外观设计以及对年轻人消费心理的把握,塑造了全球性的强有力的品牌号召力。在MP3上日本已经不可能赶韩国,但是在新一代闪存的研发上,日本则完全有可能翻盘。据媒体报道,日本厂家推出的PRAM与三星电子开发的产品相比,功耗仅为后者的一半,在内存的密集化、驱动上的稳定性,有过之而无不及。这使得日本科技厂商在与韩国新一代半导体的开发战中暂时取得优势。


   

《计算机世界报》:采访水清木华研究中心高级咨询师周彦武

  在闪存市场信息上,三星何以一家独大,水清木华市场总监周彦武向记者分析说:晶圆厂的投资非常大,因为三星财团拥有三星人寿和三星金融这样超强的融资集团,为三星发展晶圆提供了资金保障,这在其他国家都是不可能做到的。日本企业则相对保守的多,当市场容量达到三倍时,产能才扩大一倍。在NAND闪存领域内,由于三星的生产规模巨大,成本控制的非常低,所以迅速形成了领先优势。三星加上东芝和现代控制着市场的绝大部分份额,而美光,瑞萨,意法半导体则瓜分其余的市场。

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  周彦武向记者分析说,虽然三星在全球内大出风头,但是从技术上来讲,日本还是要强于韩国,一些日本厂商过份迷恋自己技术,而市场却被忽视了,苹果和三星则抓住了外观设计以及对年轻人消费心理的把握,塑造了全球性的强有力的品牌号召力。在MP3上日本已经不可能赶韩国,但是在新一代闪存的研发上,日本则完全有可能翻盘。据媒体报道,日本厂家推出的PRAM与三星电子开发的产品相比,功耗仅为后者的一半,在内存的密集化、驱动上的稳定性,有过之而无不及。这使得日本科技厂商在与韩国新一代半导体的开发战中暂时取得优势。

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MP3市场:恐龙角逐 蚂蚁的命运该是如何?
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计算机世界报 记者 倪洪章


  在MP3产业链的上游盘踞着以三星、东芝、现代、SigmaTel等核心部件大厂为代表的恐龙级大腕,再往下有以苹果、Iriver、索尼等大厂为代表的操纵着全球MP3市场的品牌大腕们,再其下才是林林总总有名或者无名的MP3组装厂。近期媒体报道大批倒下的聚集在中国华南地区的MP3厂商扮演的只是这个产业链条上的最末端,由于力量渺小,它们既无关市场大格局的改变,其生死又强烈的受控于上游厂商。

  从整体上来说,上游的科技大厂们象恐龙一样掌控着整个市场格局,而下游数不清的小厂家们则象蚂蚁一样在恐龙的阴影中寻觅生机。

  上篇恐龙之间的角逐

  这个恐龙群落里包括三星、苹果、东芝、SigmaTel等,它们或者操控着MP3最重要核心部件,要么掌控着这个产业的巨大市场份额,它们之间既相互合作又相互竞争。同时,由它们所构建的产业链还影响相关产业的兴衰,比如日立环球存储、希捷这些微硬盘生产厂会随时受到这种产业联盟的攻击而不得不进行相应的战略伸缩。

  韩系力量掌控世界的欲望

  MP3最核心的部件是NAND闪存,而在这个领域中三星一家独大,按销售额来计算,今年第三财季,三星占据了全球市场份额的55%,而这一份额与以前相比已经有了不少的下滑。另一家韩国厂商现代半导体公司(Hynix)也正在迅速崛起,正成为全球第三大NAND闪存生产厂商。双方的市场份额相加应该接近或者达到全球市场份额的四分之三。韩系厂商的力量正在迅速膨胀,水清木华市场总监周彦武向记者分析说:如果三星停止向厂商供货,那么全世界就会有一半的MP3厂商就要关门。

  NAND闪存于1989年由东芝研发成功,随后授权三星进行大规模生产,2003年三星专为NAND闪存打造了晶圆厂,之后迅速跃升为NAND闪存第一大厂。从半导体市场排名来看,三星自2001年的全球第四位起,相继超越了ST和Toshiba成为全球业界第二大。在今年上半年,三星的半导体业务销售额达到74亿美元,占全球市场的7.3%,尽管只有英特尔14.7%的一半,但是却远远超出了位列第三位的德州仪器的5.8%。但是,不得不提及的是三星的NAND闪存除了应用在MP3上之外,手机、数码相机和其他一些重要的便携消费电子都在大规模的采用三星的产品。从目前的发展趋势上来看, PC和笔记本的磁盘存储如果能被三星的闪存所替换,那么三星就有可能冲击英特尔在半导体行业的霸主地位。2004年三星电子营收增幅55%,而Intel 2004年营收增幅仅为13%。据此,三星电子半导体事业部总裁兼首席执行官黄昌圭向外表示,三星在2010年有望超过英特尔。

  在闪存市场信息上,三星何以一家独大,水清木华市场总监周彦武向记者分析说:晶圆厂的投资非常大,因为三星财团拥有三星人寿和三星金融这样超强的融资集团,为三星发展晶圆提供了资金保障,这在其他国家都是不可能做到的。日本企业则相对保守的多,当市场容量达到三倍时,产能才扩大一倍。在NAND闪存领域内,由于三星的生产规模巨大,成本控制的非常低,所以迅速形成了领先优势。三星加上东芝和现代控制着市场的绝大部分份额,而美光,瑞萨,意法半导体则瓜分其余的市场。

  从最近的财报来看,三星电子来自手机、电脑和液晶显示器以及内存等产品的利润要么在不断下滑,要么正在低谷中缓慢爬升,其自有品牌的消费电子产品业务盈利也并不丰厚。而三星2005年上半年NAND闪存销售额则高达24.5亿美元,营运毛利率达50%左右, NAND闪存俨然成为三星的摇钱树。

  而现代半导体(Hynix)刚公布的2005年第三季(7~9月;Q3)财报显示,净利高达4.89亿美元,较上一季增长115%,虽仍较2004年同期净利稍减3.5%,但已大出原先分析师意料之外。由于其出色的表现,现代已经成为全球第三大闪存生产厂商。

  由于闪存的快速扩展,一些向MP3厂家提供微硬盘做存储介质的厂商越来越受到三星的冲击。

  今年六月份,三星电子发布了新型闪存,存储容量高达16GB,同传统的硬盘相比,闪存更省电,抗震性能更好,由于没有移动部件可靠性更高,读取数据速度更快,而且运行时更为安静。三星电子芯片部门总裁兼CEO黄昌圭表示,随着闪存芯片价格的不断下滑,最终苹果的PowerBook和iBook笔记本电脑有可能使用闪存取代传统的硬盘。果然,三星在汉城举行的一个新闻发布会上展示了一款笔记本电脑的原型机,这款电脑就是用NAND晶片而不是硬盘来存储数据的。

  如果要用闪存替代硬盘,那么最大的阻碍就是价格过于昂贵。但黄昌圭则预测,未来几年内闪存价格将以每年两位数百分比的幅度持续下滑,同时闪存在存储领域的应用也越来越广泛。2004年闪存价格下滑了40%左右,这种势头今后将继续延续。黄昌圭说:“目前我们已经推出了16GB闪存原型,未来两年内我们将推出100GB容量的产品。” 据悉,三星正在力争使该产品在06年底前实现批量生产。

  如果三星电子能够掀起这场闪存代替硬盘的大风暴的话,那么传统的硬盘厂商不可避免将要受到三星的强烈牵制。此前,苹果新型MP3NANO放弃硬盘,采用三星闪存时,生产微硬盘的希捷和日立环球存储的股票立刻下跌,两个公司的业务前景在全球范围内都被蒙上了一层阴影。希捷科技公司全球消费电子营销主任Rob Pait在日本千叶举行的2005 Ceatec展会上曾反驳三星的闪存代替硬盘一说,他宣称“三星电子公司所说的硬盘将消失的说法我认为是完全不负责任的,是非常短见的,完全没有明显的事实。可能有一天闪存将满足我们全部的需求,但那一天是非常遥远和难于实现的”

  但是,不容置疑的是三星已经将触角伸向越来越多的消费电子领,“三星正表现出掌控全球消费电子市场的野心,三星已经具务了改变世界竞争格局的能力。”周彦武向记者分析说,

  苹果塑造产业链的力量

  除了三星之外,苹果是MP3领域内另一个大腕,并且足以与三星抗衡。由于产业分工的不同,苹果是三星拉拢的重点对象,而双方的竞争或者结盟都会极大的触动MP3这个产业。来看看苹果的力量有多大,2004年苹果的销售额高达45亿美元,占有了76%的数字音乐市场份额。2005年前三季度苹果iPod销量为高达1796万部,而仅在第三财政季中,苹果iPod产品的出货量达到了620万台,这个数字超过了华尔街之前预期数字足足100万台,这给苹果带来了50%的净利润增长率。

  2005年之前苹果推出的4GB与6GB iPod mini系列,都是采用的微硬盘做存储介质,2005年年初苹果陆续推出512MB与1GB iPod Shuffle,则改为采用NAND闪存。苹果的这一系列产品品牌与品质兼具,同进采用了灵活的低价策略,在全球大获成功,不仅为苹果赚进大把钞票,同时也让NAND闪存最主要的供货商三星大赚一把。而日立环球存储和希捷则在这场转变中处于劣势。对于闪存和微硬盘厂商来讲,苹果的力量大到足以决定他们的战略计划的制定。

  苹果的影响还表现在对上游解码芯片供货厂商的影响,在苹果刚刚发布的hp?keywords=iPod+Nano&operation=PHRASE&search_mod=advanced&section=ALL&encode=1&sub_form=quickform">iPod Nano中采用了Portalplayer的解码芯片,而让业界吃惊的是,苹果放弃了老合作伙伴--占据着全球音频解码芯片老大地位的SigmaTel,而SigmaTel先前在苹果电脑的闪存MP3产品线中占据主导地位。苹果的这一战略改变,无疑打击了SigmaTel。失去了苹果,SigmaTel的市场份额将受到很大的冲击。而近期,SigmaTel正在CA%D5%B9%BA&operation=PHRASE&search_mod=advanced&section=ALL&encode=1&sub_form=quickform">收购半导体供应商Protocom Corp,以及与D&M Holdings公司的Rio便携音频产品线相关的软件、专利等业务。通过一系列并购以实现产品和业务的多元化,从而减少对苹果的依赖,这已经表明了SigmaTel在iPod Nano上的失意。

  苹果力量之强大,足以在全球范围内重塑供应链条,正是因为如此,苹果也正日益成为上游供应商们争夺的焦点。

  在2005年下半年中,苹果计划采购三星电子旗下闪存部门40%的产品。盛传三星已同意提供低于相同容量硬盘成本的优惠价格,这引起了其他厂商的强烈不满,指摘其进行不正当竞争。业界分析说,即使三星采用这种攻击性低价,做为苹果唯一的供货商,三星仍然可以获得利润。而最为重要的是三星扭转了一个产业的方向,把大容量MP3从微研盘扭向了闪存。市场调查机构iSuppli预估,苹果闪存型MP3下半年将售出300~600万台,约需求至少2亿颗约当256Mb NAND闪存,占全球产出的11%~22%。

  为了稳定闪存的货源以及价格优势,苹果曾打算寻找半导体盟友合资兴建晶圆厂,但是建立晶圆工厂谈何容易,从兴建晶圆厂到装机、试产、送样、量产等非常复杂。因此,苹果开始与三星洽谈合资案。而双方合作一事也被三星所证实。如果三星与苹果真的联起手来,那么一大批MP3厂商将受到强烈冲击。韩国国内MP3厂商强烈不满三星的做法,韩国公平贸易委员会表示可能会对三星与苹果电脑之间的不公平交易采取行动,双方的合作最终流产,但是业界人士推测,苹果很有可能则目光转向韩国第二大闪存生产厂商现代的身上。

  日韩争夺下一代闪存霸主

  谁来打破三星一统天下的格局,NAND闪存会不会被新产品所替代?日本媒体报道,日立与瑞萨就新一代的半导体内存PRAM(Phase Change Random Access Memory,阶段变化随机存取内存)的商业化进程已经取得重大进展。

  业界中一致认为PRAM将成闪存替代品,PRAM是一种即使切掉电源,数据也不会消失的不挥发性内存。如果PRAM能够成功推出,则有望出现庞大的市场需求,以替代现在市场上大行其道的闪存。

  周彦武向记者分析说,虽然三星在全球内大出风头,但是从技术上来讲,日本还是要强于韩国,一些日本厂商过份迷恋自己技术,而市场却被忽视了,苹果和三星则抓住了外观设计以及对年轻人消费心理的把握,塑造了全球性的强有力的品牌号召力。在MP3上日本已经不可能赶韩国,但是在新一代闪存的研发上,日本则完全有可能翻盘。据媒体报道,日本厂家推出的PRAM与三星电子开发的产品相比,功耗仅为后者的一半,在内存的密集化、驱动上的稳定性,有过之而无不及。这使得日本科技厂商在与韩国新一代半导体的开发战中暂时取得优势。

  而三星也正在埋头研发PRAM,但是日立认为在记录线路的密集化、运行的稳定性等性能上日立保持了比较优势。日本企业群中的富士通、松下电器正积极埋头于FRAMNEC的开发,而东芝则对准了MRAM(磁性记录式存取内存)。

原始出处:http://www.ccw.com.cn/news2/dc/htm2005/20051031_11YY2.htm


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