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外资抢购地产H股,各企业成功融资
摘要:
     融资依然是房地产开发商2006年的头等大计。近期,在香港上市的内地房地产开发商纷纷使出浑身解数,加紧再融资,从而为明年的发展储备“粮食”。由于境外公司投资内地房地产受到限制,加上人民币升值潜力依然被普遍看好,内地公司的境外融资反响相当好。

   

  融资依然是房地产开发商2006年的头等大计。近期,在香港上市的内地房地产开发商纷纷使出浑身解数,加紧再融资,从而为明年的发展储备“粮食”。由于境外公司投资内地房地产受到限制,加上人民币升值潜力依然被普遍看好,内地公司的境外融资反响相当好。

  绿城中国(3900.HK)11月7日公布,与摩根大通及瑞银集团(UBS)签订发行本金总额为4亿美元(约32亿元人民币)的定息高级票据,估计集资净额达到3.92亿美元。据悉,这次票据发行获得了5倍认购,认购者中42%来自亚洲,29%来自欧美,债券2013年到期。

  11月3日,合生创展(0754.HK)停牌,据称将通过瑞士第一波士顿信贷作为中间代理商,采用先旧后新形式,以每股16.3至16.6港元,配售6000万股,集资9.96亿港元(约10亿元),配售价较停牌前报17.8港元/股,有6.7-8.4%的折让,配售股份占扩大后股本的4.67%。现在合生股份已恢复买卖。

  复地集团(2337.HK)抢先通过增发新股成功获得6.844亿港元。复地集团已于4月3日与摩根士丹利就配售H股签订协议,摩根士丹利将全数包销约1.759亿新H股。每股的配售价格为3.95港元,集资净额6.844亿港元。这个配售价比上海复地3日收市价4.125港元折让约4.24%。

  深圳控股(604.HK)于10月31日公告复牌,落实配股决议,拟以每股2.91港元配售3亿股新股,净集资额约8.53亿港元,用于收购土地储备及公司营运。

  10月27日,首创置业(2868.HK)公告配股,以每股2.8港元配售7.194亿股H股(包括上缴社保基金的旧股),集资净额17.7亿港元,主要用于增加土地储备和营运资金。

 

表1 2006年绿城等香港上市地产公司融资状况简表

公司

股市代码

融资额

融资时间

2006年6月净资产(千元人民币)

融资额与净资产之比

绿城中国

3900.HK

4亿美元

11月7日

746,745

421.80%

合生创展

0754.HK

9.96亿港元

11月3日

6,127,382

16.44%

复地集团

2337.HK

6.844亿港元

4月3日

4,628,982

14.95%

深圳控股

604.HK

8.53亿港元

10月31日

6,285,026

13.73%

首创置业

2868.HK

17.7亿港元

10月27日

3,468,763

51.60%

资料来源:香港证券交易所 整理:水清木华研究中心

  众多在港上市的内地房地产公司进行发债或是配股融资,海外市场反响一直相当热烈。投行对于内地地产股也是一片看好,内地房地产市场因为中产阶级人数增加而处于结构性上升趋势,由于限制外资进行内地房产投资,使得购买内地房地产股成为外资投资的最好出路。


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